Волк и Заяц смотрят телевизор. Во время просмотра, Волк замечает Моржа, плавающего в проруби. У Волка моментально появляется желание — стать «Моржом». Для этого он берёт санки, и подключает нагреватель воды в розетку, чтобы плавать с комфортом. Но не только вода становится тёплой, но и окружающая природа меняется. На деревьях начинают расти вместо берёзовых почек бананы, вместо шишек ананасы… Но от тепла появляются и крокодилы, которые сразу начали преследовать Волка, чтобы его съесть. Заяц замечает эту страшную картину, и стукает по телевизору. Удар доходит до Волка, который в страхе, заметив крокодилов, забирается высоко на дерево. Однако крокодилы тут же начинают пилить дерево и нарезать хлеб для будущего бутерброда. Заяц понимает, в чём дело, и отключает нагреватель от розетки. Резко градус понижается, и крокодилы возвращаются в прорубь. Один Волк лишь только остался на дереве. После не до конца сказанной коронной фразы «Ну, Заяц …», дерево падает на землю (судя по звуку, упал в прорубь). И тогда слышится: «Ну, погоди!»’