Вечером Волк в своей квартире смотрит телерепортаж футбольного матча с комментариями Озерова. На другом канале хищник видит Зайца, исполняющего «Песенку о капитане». Поняв, где он находится, Волк прибегает в телецентр «Останкино».

Ища Зайца, Волк проходит мимо разных студий, откуда транслируются: «Спокойной ночи, малыши!», зарядка, сценка Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны, телерепортаж футбольного матча с комментариями Озерова, военный художественный фильм. Наконец хищник встречает добычу в коридоре.

В ходе погони главные герои оказываются в разных павильонах с: Псами-музыкантами, с которыми они играют в группе «Dvornjagi»: Заяц — на ударных, а Волк — на электрогитаре, которая от включения в электрическую розетку вместо динамика вскоре взрывается; Медведями-акробатами, которые на цирковой арене вместе с Зайцем строят друг из друга пирамиду на спине Волка; декорацией зала старинного замка, где между Волком и Зайцем происходит дуэль, где они используют различные предметы: шпаги, кочергу и кнут; Котом-магом, который проделывает с находящимися в ящике Волком и Зайцем различные превращения. Затем он с помощью магии поднимает хищника в воздух, чему добыча аплодирует. В итоге Кот опять же с помощью магии переносит Волка обратно в его квартиру.