В городском парке Волк, сидя на скамейке, поёт песни под аккомпанемент своей гитары. Однако его заглушает своей игрой на барабане проходящий мимо Заяц.

Волк продолжает свои попытки поймать Зайца в: безлюдном месте, самолёте-аттракционе, комнате смеха; на летней эстраде. Однако в итоге он проглатывает воздушный шарик и поднимается в воздух; будучи непристёгнутым, дважды выпадает и снова попадает в самолёт-аттракцион, из-за чего ослабевает; принимает Носорога-билетёра за выключившего свет Зайца и нападает на него; обездвиживается из-за прищемлённого Зайцем хвоста крышкой рояля.

Также Волк пытается по примеру Кота-фокусника вытащить Зайца из цилиндра, однако достаёт оттуда одни только ленты, а головной убор после каждого броска возвращается, как бумеранг, и надевается ему на голову.

Также в ходе погони в комнате смеха кривые зеркала искажают отражения Волка и Зайца по-разному: первый становится слабаком, а второй — силачом; на летней эстраде Волк и Заяц танцуют танго.