В Доме культуры проходит конкурс-концерт «Алло, мы ищем таланты!». Ведущий — Заяц. В Дом мимо Бегемота-вахтёра пробирается Волк, спрятавшись в динамик.

В ходе погони Волка за Зайцем происходят смешные музыкальные номера: Волк дирижирует хором «мальчиков-зайчиков», а затем — исполняет с Курицами-балеринами «танец маленьких лебедей»; Волк и Заяц танцуют балет; Заяц в костюме Лисы-певицы поёт с Волком изменённую песню «Айсберг».

Так и не поймав Зайца, Волк вдали от Дома культуры поёт под аккомпанемент гитары изменённую песню «Под крышей дома твоего».