История о мальчике, воспитанном волчьей стаей. Он стал своим в джунглях, победил врага — тигра Шерхана, совершил ещё многие подвиги и, в конце концов, ушел к людям. Пятая серия из пяти. 

Маугли встречает у источника воды двух девушек, и после Багира объясняет ему, что такое любовь. В джунглях началась засуха, известная как Великая Сушь. Коршун Чиль разносит весть об этом, и слон Хатхи объявляет о начале Водяного перемирия, запрещающего одним животным убивать других. Все представители фауны, в том числе и Маугли, спускаются к реке, чтобы испить воды. Шер-Хан также приходит вместе с шакалом Табаки на берег, чтобы утолить жажду, и тем самым нарушает перемирие, так как в речной воде обнаруживается кровь убитого тигром животного. Такое вопиющее нарушение закона выводит из себя Багиру и Маугли.

После начала сезона дождей Маугли узнаёт от своих собратьев о том, что его заклятый враг Шер-Хан отдыхает в ущелье — всё готово. Маугли направляется в ущелье вместе с разделённым на две части стадом диких буйволов. Тигр оказывается между этими двумя лавинами мчащихся грозных копытных, но спасается от гибели под их копытами, прыгнув на вершину скалы. Там же оказывается вооружённый кинжалом Маугли и убивает Шер-Хана в ходе поединка. После победы над ненавистным врагом его одолевает нестерпимое беспокойство, и в итоге Маугли понимает, что уже стал совсем взрослым, возмужал и теперь должен вернуться в «человеческую стаю» — обратно к людям.