История о мальчике, воспитанном волчьей стаей. Он стал своим в джунглях, победил врага — тигра Шерхана, совершил ещё многие подвиги и, в конце концов, ушел к людям.  Третья серия из пяти. 

Маугли вырос. Для того, чтобы он мог занять подобающее место в стае, ему нужно вооружиться. Каа помогает Маугли найти в заброшенной пещере Железный зуб — древний кинжал, который охраняла древняя белая кобра, а от Багиры он узнаёт о Красном цветке — так в джунглях называют огонь.

Маугли находит в людской деревне горшок с горящими углями, который забирает с собой. Это произошло вовремя, потому что старый враг Маугли, тигр Шер-Хан, и его прихвостень шакал Табаки подняли смуту в стае, собираясь свергнуть старого вожака Акелу — после того, как Шер-Хан путём подстроенной ловушки подставил Акелу, вынудив его промахнуться на охоте. Над Акелой нависает угроза быть убитым другими волками за свою неудачу. Багира и Балу, впервые решив больше не бояться Шер-Хана, хотели защитить Акелу. Только вмешательство Маугли спасло Акелу от коварства Шер-Хана и сохранило его власть. Маугли публично разбивает о голову тигра горшок с углями, а затем избивает его горящей веткой, подпалив злодею шкуру. Акела остаётся вожаком, а Шер-Хан, униженный и посрамлённый, вместе с Табаки вынужден позорно ретироваться восвояси.